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2026-01-08

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  《中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“加快建设金融强国”并作出一系列重要部署,这是“金融强国”首次写入五年规划建议。《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《行动方案》)的正式落地,吹响了公募基金行业进一步深化改革、推进高质量发展的号角。《行动方案》通过制度重构,推动公募基金行业从传统的“规模驱动”向“回报导向”转型,在《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》(下称《指导意见》)的基础上,进一步为公募基金公司响应中央金融工作会议要求指明了方向。

  近年来,资本市场改革全面深化,公募基金行业迎来重大发展机遇。公募基金公司在享受行业高速增长的同时,也面临日益激烈的竞争压力。在此情形下,公募基金公司需通过构建特色化、差异化的产品矩阵与发展路径,实现业务高质量发展。西部利得基金从公募基金行业“代客理财”的本源出发,十年来持续坚持“基础产品供应商”定位,秉持“做投资者信任的财富管理专家”的愿景,致力于探索中型基金公司特色化、差异化的高质量发展之路。

  服务实体经济是金融高质量发展的根本宗旨。《指导意见》提出,优化科技型中小企业融资环境,壮大耐心资本,支持培育发展科技领军企业、独角兽企业和专精特新中小企业。对于公募基金而言,要持续引导社会资金流向战略新兴产业,助力实现高水平科技自立自强。

  多年来,西部利得基金以基本面投研体系为基石,建立了一支多元的权益投资团队,致力于以高端制造、科技成长两大新兴产业方向为主线,打造人工智能时代下的投资新业态。目前,西部利得基金已实现在碳中和、新能源、芯片、人工智能等相关行业领域的产品布局,通过科创板、创业板、北交所等渠道,引导资本向国家战略科技创新行业聚焦,为优质科创企业引入更多的金融资源,畅通“产业-科技-金融”的生态循环。

  西部利得基金通过建立团队内部的“共识资产体系”,持续提高投研能力,积极发挥公募基金行业价值发现、资源配置的作用。西部利得基金已经成为一家以“专精特新”为重要标签、主动权益投资能力受到行业认可的成长型公募基金公司。

  绿色金融是推动经济社会可持续发展的关键一环。《指导意见》提出,完善绿色金融体系,统筹对绿色发展和低碳转型的支持,为确保国家能源安全、助力碳达峰碳中和形成有力支撑。公募基金作为重要的机构投资者,在引导资本投向绿色领域方面肩负着重要使命。

  西部利得基金秉承绿色发展理念,将绿色投资纳入战略发展规划,积极投资于清洁能源、节能环保等领域。通过布局具有绿色发展理念的金融工具,引导社会资本流向绿色产业,为生态文明建设贡献金融力量。

  作为中基协“绿色与可持续投资委员会”委员单位,西部利得基金已形成较为规范的ESG投资制度,并在碳中和、绿色能源等方向进行产品布局,通过投资支持重节能、强循环的绿色龙头企业,助力资管行业更好参与绿色与ESG投资。

  公募基金是因信用而生的行业,投资者将身家财产的处置权托付于基金管理人,对于公募基金行业而言,信义义务是投资者保护的根基。《行动方案》锚定“基民赚钱”,告别“规模至上”,吹响了公募基金行业进一步深化改革、推进高质量发展的号角。

  一直以来,西部利得基金以“怀工匠精神,为投资人负责”为公司使命,将绝对收益理念融入公司的经营管理与文化建设。

  西部利得基金坚持“基础产品供应商”定位,始终将“风格不漂移”、收益特征清晰作为公募产品的重要标准。在不断升级和完善公募产品线的过程中,西部利得基金基于多元的策略研究和客户需求,围绕固定收益、主观量化、权益投资、绝对收益四大类核心策略开展产品布局,构建了满足不同客户风险偏好的产品货架。

  同时,西部利得基金积极落实降费让利,始终坚持以投资者利益为核心,主动调低旗下多只产品的管理费率,为广大投资者提供了更多费率优惠的投资工具,切实降低投资者的投资成本,让利于民。

  养老金融是金融业服务国家多层次、多支柱养老保险体系建设的重要着力点。《行动方案》鼓励公募基金行业开发更多适合养老金投资特点的产品,为居民养老储备提供长期、稳健的投资工具。

  西部利得基金始终积极探索个人养老金业务,力争做好基础产品布局,公司旗下产品已被纳入个人养老金基金名录。未来,西部利得基金将在业务推进中进一步了解客户需求,从产品布局、投资管理、客户服务、渠道与机构合作等方面探索,力争开发有创造性、更匹配客户需求的养老产品,为投资者参与个人养老金投资创造便利环境,让投资者切实、便捷地体验长期投资的获得感。

  西部利得基金积极响应“五篇大文章”对公募基金行业提升数字化经营服务能力的要求,综合运用数字技术手段,赋能经营决策、资源配置、业务改造、风险管理、产品研发等各环节。

  其中,深受外部机构、媒体平台认可的WISE投资决策支持平台是西部利得基金数字金融实力的重要体现。集投研、运营、风控为一体的WISE平台运用工程学原理,对投资管理的投前、投中、投后进行系统重塑,实现了投研场景可视化和投研框架系统化,为投研工作提供了全方位的技术支持。

  此外,为应对公募基金行业日益复杂的风险管理挑战,西部利得基金通过数字化转型,构建了智能合规风险管理系统,以组织与流程重构、系统架构优化、技术赋能等方式,实现风险管理效率提升、成本优化、协作升级,全面提升公司风险管理能力,为业务发展提供更及时、准确、高效的风控支持和保障。

  为实现产品全生命流程的可视化管理,西部利得基金通过标准化流程重构、智能化数据驱动、闭环式管理机制,上线产品生命周期管理系统,实现全品类统一管理、全流程穿透式监控、全视角可视化监控三大能力。

  在公募基金行业迈向高质量发展的新征程上,西部利得基金将始终坚守“基础产品供应商”的核心定位,坚定不移地走特色化、差异化发展道路。立足“十五五”开局之年,公司将持续深化在谱写金融“五篇大文章”方向上的实践探索:以专业投研引导资本服务国家战略,以科技创新筑牢风险管理与运营效能,以投资者利益为核心优化产品与服务。

  不忘初心、牢记使命,西部利得基金愿与行业同仁一道,持续提升专业能力,优化投资者体验,为推动公募基金行业实现从“规模驱动”向“回报导向”的深刻转型、为服务实体经济与居民财富增长贡献专业力量,在新发展阶段谱写公募基金高质量发展新篇章。

  [火炬]限制量化变向T+0及融券卖出,改期权及期指一季度交割。破发行价的,亏损的,破净资产的,上市后分红达不到融资总额的原始股东不可减持。重组收购投资的企业必须三年内业绩增长15%以上。对各种违规违纪的处以3~5倍罚款并追责。都实行公平公正的丅十O。

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