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　　东海证券指出，北美四大云厂商2025Q2财报显示云业务营收持续高增，资本开支不断上行，反映出算力需求呈指数级暴增背景下云厂商超前布局的决心。微软2025财年智能云业务增长26%，Azure增速达39%，全年资本支出预计突破1200亿美元；Meta二季度资本开支同比涨幅达100%，全年范围上调至660亿-720亿美元；亚马逊云计算业务连续九个季度增长，计划2025年投入超1000亿美元用于AI与云业务扩张。电子行业需求处于温和复苏阶段，存储芯片价格自2025年2月起波动回升，DDR4价格已升至2022年高点，NAND Flash合约价格涨势延续至6月。全球纯半导体代工收入预计同比增长17%，3纳米节点收入同比增超600%，先进制程需求受AI PC、HPC等推动。

　　芯片ETF（512760）跟踪的是中华半导体芯片指数（990001），该指数由中证指数有限公司编制，聚焦于中国A股市场内与半导体及芯片制造相关的企业，精选行业内的代表性公司作为成分股，涵盖了从设计到制造等各个环节，以全面反映中国半导体行业的整体表现和发展趋势。

　　没有股票账户的投资者可关注国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282），国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281）。

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