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　　份额变化额（2025Q4与2025Q2的净额）与2025年12月31日的单位净值相乘，保留大于1.0的合计有51只，其中大于3.0的基金名字被我标红了——意味着

　　王达的前海开源事件驱动混合A，2025Q2内部员工持有份额是43万份，2025Q4内部员工持有份额是636万份，2025年12月21日的单位净值是2.1490；

　　马翔的汇添富科技创新混合A，2025Q2内部员工持有份额是231万份，2025Q4内部员工持有份额是568万份，2025年12月21日的单位净值是3.7453；

　　合计有8只，按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序展示如下，因为时间较短，就不多解读了。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序如下，周珊珊的交银优择回报灵活配置混合A业绩非常好，任期481天，任职回报166.96%，任期超越基准回报160.86%，任期最大回撤-16.51%，任期卡玛比率6.72——不过上任时间不算特别长，姑且看看吧。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序如下，任期卡玛比率大于1.0的有邓翔的华富策略精选混合C、胡中原的华商元亨混合C。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　按照基金经理任期卡玛比率由高到低排序如下，任期卡玛比率大于1.0的有徐雄晖的大成趋势回报灵活配置混合A，基金经理上任1218天，任职回报51.78%，年化回报13.33%，超越基准回报35.55%，任期最大回撤-12.30%，任期卡玛比率1.08。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　大成趋势回报灵活配置混合A阶段性涨跌幅明细展示如下，近三年涨幅45.51%，同类平均14.82%，沪深300指数涨幅8.56%，同类排名215/2085，四分位排名优秀。

　　基金经理徐雄晖，2025Q4加仓的有渝农商行、齐鲁银行、中国巨石、恩华药业……PS.提及重仓股只是为了看清楚基金经理加仓的方向，不代表推荐，股票有风险，投资需谨慎。

　　查询2025年年报，徐雄晖持有大成趋势回报灵活配置混合A超100万份，还不错。

　　经济层面，2025年下半年以来制造业投资增速明显下行，意味着供给压力在持续下降，企业盈利有望向上修复。

　　过去几年这些公司受行业产能持续扩张的负面影响，但随着产能投放高峰的过去，这些企业内生的能力将得到更明显的体现。

　　即使市场担忧的原材料价格和汇率问题，在供需好转的情况下，我们认为也可以传导。

　　我们认为企业价值是长期现金流的贴现，对未来的定价更多地是影响了不同时期收益率的分布，如果货币政策没有持续加大宽松力度，这种微观上的乐观情绪会受到宏观流动性的抑制。

　　数据来源：妙想Choice，截至20260403，历史业绩不预示未来走势

　　任期卡玛比率排名第一的武阳、排名第二的祁禾都来自易方达基金，下面简单展开一下他们的数据。

　　查询重仓股，新进的只有生益电子。隐形重仓股还有长飞光纤、中信证券、兴业证券、华泰证券、国泰海通、中金公司、国信证券、中信建投、亨通光电、杰瑞股份，这是押宝券商的节奏？

　　仍坚持对于AI硬件产业链的重点配置，未来仍将以科技、高端制造、大消费和医疗健康等成长性行业作为主要配置方向，较为看好的方向包括消费复苏、科技创新与海外需求。

　　前十大重仓股展示如下，新进重仓股有三环集团、领益智造、浪潮信息、恒逸石化、立讯精密。

　　2025年年报显示，隐形重仓股包括明阳智能、新宙邦、赤峰黄金、横店东磁、天孚通信、白云电器、科士达、工业富联、振华股份。

　　2023和2024年的波动，更多由于国内经济复苏预期和实际节奏之间的差异产生，2025年是美国带来的全球贸易摩擦和AI加速发展所产生的冲击。

　　但非常明显的一点是，随着新能源装机的快速发展，储能的可调节性对电网的稳定愈发重要，2026年1月份国家出台了储能的容量电价政策， 也给予了储能的重要性的肯定。

　　此外，储能在数据中心的并网中，也起到至关重要的作用，这一点是2025年储能板块认知度得到进一步提升的重要原因。

　　新能源车方面，随着供给端的新车型不断放量和国家补贴的支持，新能源乘用车渗透率进一步提升，并且商用车电动化率开始加速，有望贡献很大的市场增量。

　　此外电池材料技术还在不断进步，换电、固态、凝聚态、钠电等新产品，能给消费者提供更多选择，也加深了龙头企业的护城河。

　　本基金目前配置较多的是电力、电网、储能锂电在内的周期成长型行业的优质企业。

　　大家有啥想法，欢迎在评论闲聊，个人精力水平有限，恐文章中有错漏，请批评指正，不构成投资建议。

　　以上是我的投资思考，不一定对，做个记录方便未来反思、错得明白，谨供大家参考。当是抛砖引玉，大家可以在评论区参与讨论。本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据，基金有风险，投资需谨慎。

　　风险提示：本文所有内容仅为个人观点与思考记录，基于公开信息及主观分析，旨在分享交流，不构成任何形式的投资建议或决策依据。市场有风险，投资需谨慎。文中提及的行业趋势、公司案例或数据结论，均可能存在信息滞后、认知偏差或未预见的变动因素，读者应结合自身情况独立判断。本人不对任何因参考本文内容而产生的直接或间接投资结果负责，亦不承担由此引发的法律责任。请务必理解：投资决策是个人行为，盈亏自负。

　　伊朗宣布胜利：美国已原则上承诺撤出战斗部队、解除制裁、支付赔偿、承认海峡控制权等！特朗普也宣布胜利：伊朗可以重建了

　　当地时间4月8日，据伊朗方面消息，伊朗拉万炼油厂当天发生爆炸，爆炸原因尚不清楚。此外，当地时间4月8日，据伊朗方面消息，伊朗锡里岛于当天早晨美伊停火协议生效后发生了几次爆炸，爆炸原因尚不明确。

　　4月7日，霍启刚在社交平台发长文晒图，全文如下： 相信大家都享受了难得的清明小长假，而香港孩子们学校放复活节和清明假期，我们就趁着孩子的长假安排了一场短途家庭旅行，好好放松一下。

　　说实话，就在这之前几个小时，全世界都在等一个“好消息”。打了五周多的美伊战争，各方都在传:快谈了，差不多了，该收场了。

　　52岁农妇拒绝男子摸私处遭两次掐脖死亡，农妇儿子：凶手曾在家中做过水电工，凶手藏尸荒地半月，还变卖母亲金首饰

　　灵活的脚，对整个人都太关键了，简单说就是：脚是全身的地基，灵活=稳、轻、不伤。 1. 走路、跑步更稳更省力 - 脚踝灵活，落地时能缓冲，减少膝盖、腰的冲击 - 脚趾会发力，走路不拖沓，跑步更轻快 - 不容易崴脚、扭脚，平衡感更好 2. 保护膝盖和腰 很多膝盖疼、腰痛，根源都在脚： - 脚僵硬→走路姿势变形→膝盖受力不均→磨损疼痛 - 脚踝灵活，能帮身体“卸力”，腰和腿都轻松很多 3. 体态和气质都不一样 - 脚灵活，站姿更挺拔，不会含胸驼背 - 走路轻盈，不笨重，整个人看起来更精神 - 练瑜伽、跳舞、健身时，动作更标准、更好看 4. 年纪大了更安全 - 脚灵活，平衡力好，不容易摔倒 - 减少足底筋膜炎、足跟痛、小腿抽筋 简单总结： 脚越灵活，人越轻盈；脚越僵硬，全身越累。 #居家锻炼 #根基 #足 #脚趾

　　7岁孩子的脚那么大了！你家也一样吗？7岁身高还没到130的孩子有没有？#脚趾甲 #7周岁生日快乐 #脚 #脚趾 #身高

　　特朗普威胁要发动大规模空袭，应该不是假线日晚些时候，美军对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛上的军事目标进行了空袭，有外媒猜测，这可能是在为美军登陆夺岛做准备。

　　不要把这件事想得太简单了，总觉得中东那些国家只要抱团，就能把以色列压下去。现实是，几十年过去了，别说联合出手，连真正意义上的“同心协力”都很少出现。

　　眼下，中东局势已经到了最危险的时刻，全世界都在屏息以待，盯着特朗普给出的那份“最后通牒”到底会换来协议还是战火。

　　日本高市早苗政府为了尽早获得进攻性武器，不惜在各个层面向美国让步示好。根据日本早先的计划，将在2028年获得400枚全新版本的“战斧”Block 5巡航导弹，它的制导系统经过升级，不但能够打击1600公里外的陆地目标，而且还具备“人在回路”模式，可以中途更换目标，以及攻击海上移动目标的能力。

　　就在4月4日，以色列救援部门公开证实了以色列的中部核心城市拉马特甘和伯尼布莱克遭到了伊朗弹道导弹的直接打击。

　　15㎡，放内地就是一间主卧，可阿秦掏了400万港元，还笑说“抢到便宜”。 港岛均价30万/㎡，她26.7万/㎡入手，听起来像捡漏，其实把“住”压缩成一张地铁卡——出闸三步到家，省下通勤两小时，比多一间房更值钱。 有人酸：转身都碰到墙，谈什么生活？