【图解季报】博百家乐- 百家乐官方网站- APP下载道睿见一年持有期混合基金2022年三季报点评

2025-08-16

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【图解季报】博百家乐- 百家乐官方网站- 百家乐APP下载道睿见一年持有期混合基金2022年三季报点评

  博道睿见一年持有期混合(010755)成立于2020年12月8日,三季度最新规模5.43亿元。

  基金经理史伟拥有8.4年的基金投资经历,2020年12月8日正式接受博道睿见一年持有期混合基金管理,任职期间回报为-23.18%,位居同类3804只基金中第3331名。

  史伟现管理1只产品(包括A类和C类),管理总规模为5.43亿元,平均年化回报为14.70%。

  基金本季度收益为-14.86%,同类平均收益为-8.66%,在同类3407只基金中排名2329位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,博道睿见一年持有期混合基金的总资产为5.45亿元。较上一期6.63亿元变化了-1.19亿元,环比变化了-17.91%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  博道睿见一年持有期混合基金的持有人数为20522人,机构投资占比为9.17%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达93.03%。较上一期环比变化了-0.79%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为115.76%,上一期换手率为175.31%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达175.31%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  2022年三季度,A股市场持续回落,5、6月份的大幅反弹未能延续,虽然政策支持下流动性依然宽松、稳增长依然持续努力,但经济增速仍然不及预期;而美国通胀超预期上行、美联储大力度紧缩,导致美债收益率和美元指数超预期上行,全球货币贬值和由此引发的资金流出,对A股、港股均带来了进一步压力。 地缘政治冲突大幅拉升了新能源需求,造成众多行业中市场对于的需求一枝独秀。股市风险偏好也显著割裂,如市场对一些具备长期增长潜力的公司表现克制,未给予相应估值,但对短期景气公司的关注度热火朝天。回到投资的本质,很多优秀的投资者并不在意短期内的波动,相信股价总会回归理性思考的企业价值。对于市场,我们保持敬畏、尊重但不盲从,从A股历史表现来看,优质企业股票价格确实也会回落,但之后的市值大多能再次创出新高。本管理人依然坚持价值投资理念,希望分享优质企业带来的长期回报。 当前,国际形势复杂,欧洲面临通胀压力,能源危机愈演愈烈,英国减税导致汇率暴跌、英国国债收益率上行;美联储8月再次政策,导致美元、美债收益率一骑绝尘,全球金融市场承压。再看国内,8月罕见高温影响下,消费修复与经济增速压力仍然较大,但同时我们也能看到,政策托底经济的支持力度不减,相信货币政策仍然会维持相对宽松的态势,在地产风险逐渐释放后经济有望逐渐修复。 我们积极预期市场否极泰来的时点在于盈利充分下修后的基本面边际改善,从而带来过度悲观情绪的扭转,风险偏好由此提升,此时,宏观叙事的担忧也将有所减轻。 本基金会继续坚持以合理价格买入并持有优秀赛道的领导者,目前部分优秀公司估值合理甚至被低估,展望未来三年相信具备较大的潜在回报空间。我们将继续集中在消费、医药、科技赛道的龙头企业,寻找契合经济发展阶段的高品质企业。 本基金将继续勤勉尽职,恪守理念,为信任奉献回报。

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